Colgate-Palmolive Company (CL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive Company (CL, ISIN: US1941621039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 67,8 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Colgate-Palmolive Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KGV von 31,9 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Colgate-Palmolive Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Colgate-Palmolive Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Colgate-Palmolive Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 99,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Colgate-Palmolive Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,67). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Colgate-Palmolive Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Colgate-Palmolive Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von -7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Colgate-Palmolive Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive Company Aktie