Colgate-Palmolive Company (CL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive Company (CL, ISIN: US1941621039) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 74,4 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Colgate-Palmolive Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,04). Das KGV von 36,6 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 313,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Colgate-Palmolive Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Colgate-Palmolive Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Colgate-Palmolive Company liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 97,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Colgate-Palmolive Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Colgate-Palmolive Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Colgate-Palmolive Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Colgate-Palmolive Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive Company Aktie