Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO, ISIN: INE259A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive (India) Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Colgate-Palmolive (India) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,39). Das KGV von 35,0 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 29,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Colgate-Palmolive (India) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Colgate-Palmolive (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Colgate-Palmolive (India) zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Colgate-Palmolive (India) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Colgate-Palmolive (India) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,89). Die 12-Monats-Performance von -25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Colgate-Palmolive (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive (India) Limited Aktie