Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO, ISIN: INE259A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive (India) Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Colgate-Palmolive (India) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,47). Das KGV von 40,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 34,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Colgate-Palmolive (India) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Colgate-Palmolive (India) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Colgate-Palmolive (India) zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Colgate-Palmolive (India) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Colgate-Palmolive (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die 12-Monats-Performance von -7,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Colgate-Palmolive (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive (India) Limited Aktie