Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO, ISIN: INE259A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive (India) Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Colgate-Palmolive (India) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,45). Das KGV von 41,5 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 34,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Colgate-Palmolive (India) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Colgate-Palmolive (India) eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Colgate-Palmolive (India) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Colgate-Palmolive (India) besonders niedrig aus (z-Score: 1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Colgate-Palmolive (India) zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Colgate-Palmolive (India) attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Colgate-Palmolive (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von -15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Colgate-Palmolive (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive (India) Limited Aktie