Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.BO, ISIN: INE259A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive (India) Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Colgate-Palmolive (India) weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,51). Das KGV von 42,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 35,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Colgate-Palmolive (India) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Colgate-Palmolive (India) eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 38,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Colgate-Palmolive (India) gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Colgate-Palmolive (India) besonders niedrig aus (z-Score: 1,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Colgate-Palmolive (India) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Colgate-Palmolive (India) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -24,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Colgate-Palmolive (India) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,42)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive (India) Limited Aktie