Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colgate-Palmolive (India) Limited (COLPAL.NS, ISIN: INE259A01022) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Colgate-Palmolive (India) Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colgate-Palmolive (India) Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colgate-Palmolive (India) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Colgate-Palmolive (India) liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Das KGV von 36,7 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 21,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 31,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Colgate-Palmolive (India) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Colgate-Palmolive (India) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 21,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 64,6% liegt über dem Branchenschnitt von 52,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Colgate-Palmolive (India) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Colgate-Palmolive (India) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Colgate-Palmolive (India) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colgate-Palmolive (India) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colgate-Palmolive (India) Limited Aktie