Colonial SFL SOCIMI S.A. (COL.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colonial SFL SOCIMI S.A. (COL.MC, ISIN: ES0139140174) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt Colonial SFL SOCIMI S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colonial SFL SOCIMI S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colonial SFL SOCIMI S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Colonial SFL SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 18,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Colonial SFL SOCIMI S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Colonial SFL SOCIMI S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 58,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 88,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Colonial SFL SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 171,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 150,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Colonial SFL SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 2539,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 302,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Colonial SFL SOCIMI S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Colonial SFL SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colonial SFL SOCIMI S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colonial SFL SOCIMI S.A. Aktie