Colonial SFL SOCIMI S.A. (COL.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Colonial SFL SOCIMI S.A. (COL.MC, ISIN: ES0139140174) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Colonial SFL SOCIMI S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Colonial SFL SOCIMI S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Colonial SFL SOCIMI S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Colonial SFL SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,70). Das KGV von 9,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Colonial SFL SOCIMI S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 22,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Colonial SFL SOCIMI S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 75,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 92,4% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Colonial SFL SOCIMI S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,8% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 46,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Colonial SFL SOCIMI S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 15,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 15,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 2539,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 231,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Colonial SFL SOCIMI S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,13). Die 12-Monats-Performance von -6,6% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Büro) von -5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Colonial SFL SOCIMI S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Colonial SFL SOCIMI S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Colonial SFL SOCIMI S.A. Aktie