Compagnie Financière Richemont S.A. (CFR.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compagnie Financière Richemont S.A. (CFR.SW, ISIN: CH0210483332) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 131,7 Mrd. USD zählt Compagnie Financière Richemont S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Compagnie Financière Richemont S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compagnie Financière Richemont S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Compagnie Financière Richemont S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 33,1 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Compagnie Financière Richemont S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 80,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Compagnie Financière Richemont S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 304,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Compagnie Financière Richemont S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 19,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 12,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compagnie Financière Richemont S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compagnie Financière Richemont S.A. Aktie