Compagnie Financière Richemont S.A. (CFR.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compagnie Financière Richemont S.A. (CFR.SW, ISIN: CH0210483332) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122,4 Mrd. USD zählt Compagnie Financière Richemont S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Compagnie Financière Richemont S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compagnie Financière Richemont S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Compagnie Financière Richemont S.A. liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 31,4 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Compagnie Financière Richemont S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 49,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Compagnie Financière Richemont S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Compagnie Financière Richemont S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,73). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Compagnie Financière Richemont S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compagnie Financière Richemont S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compagnie Financière Richemont S.A. Aktie