Compagnie Financière Tradition S.A. (CFT.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compagnie Financière Tradition S.A. (CFT.SW, ISIN: CH0014345117) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Compagnie Financière Tradition S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compagnie Financière Tradition S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compagnie Financière Tradition S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compagnie Financière Tradition S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 16,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Compagnie Financière Tradition S.A. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Compagnie Financière Tradition S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Compagnie Financière Tradition S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Compagnie Financière Tradition S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die 12-Monats-Performance von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Compagnie Financière Tradition S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compagnie Financière Tradition S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie