Compagnie Financière Tradition S.A. (CFT.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compagnie Financière Tradition S.A. (CFT.SW, ISIN: CH0014345117) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Compagnie Financière Tradition S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compagnie Financière Tradition S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compagnie Financière Tradition S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compagnie Financière Tradition S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,01). Das KGV von 13,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,1% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Compagnie Financière Tradition S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,19). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Compagnie Financière Tradition S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,80). Die 12-Monats-Performance von -10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compagnie Financière Tradition S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie