Compagnie Financière Tradition S.A. (CFT.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compagnie Financière Tradition S.A. (CFT.SW, ISIN: CH0014345117) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Compagnie Financière Tradition S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compagnie Financière Tradition S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compagnie Financière Tradition S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compagnie Financière Tradition S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,32). Das KGV von 18,0 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Compagnie Financière Tradition S.A. gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt von 71,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Compagnie Financière Tradition S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Compagnie Financière Tradition S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Compagnie Financière Tradition S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Compagnie Financière Tradition S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compagnie Financière Tradition S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie