Compagnie Lebon (ALBON.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compagnie Lebon (ALBON.PA, ISIN: FR0000121295) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122 Mio. USD zählt Compagnie Lebon zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Compagnie Lebon zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compagnie Lebon systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Compagnie Lebon deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,35). Das KGV von 16,7 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Compagnie Lebon bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 167,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Compagnie Lebon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Compagnie Lebon liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 87,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,8% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Compagnie Lebon weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 251,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 101,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Compagnie Lebon liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Compagnie Lebon zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,35). Während der Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) bei 4,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Compagnie Lebon seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compagnie Lebon mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compagnie Lebon Aktie