Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU.SN, ISIN: CLP249051044) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Compañía Cervecerías Unidas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compañía Cervecerías Unidas S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compañía Cervecerías Unidas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compañía Cervecerías Unidas S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 15,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Compañía Cervecerías Unidas S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 49,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Compañía Cervecerías Unidas S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Compañía Cervecerías Unidas S.A. weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Compañía Cervecerías Unidas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Umsatzvolatilität von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 15,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Compañía Cervecerías Unidas S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,31). Die 12-Monats-Performance von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compañía Cervecerías Unidas S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compañía Cervecerías Unidas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compañía Cervecerías Unidas S.A. Aktie