Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN, ISIN: US2044481040) ist ein PE-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,39). Das KGV von 8,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 157,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 164,7% liegt über dem Branchenschnitt von 131,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 124,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 138,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Aktie