Companhia Paranaense de Energia (ELPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Paranaense de Energia (ELPC, ISIN: US20441B7047) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Companhia Paranaense de Energia zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia Paranaense de Energia zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Paranaense de Energia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Companhia Paranaense de Energia liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,03). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Companhia Paranaense de Energia zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Companhia Paranaense de Energia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Companhia Paranaense de Energia ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Companhia Paranaense de Energia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Companhia Paranaense de Energia liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 43,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Companhia Paranaense de Energia eine solide Dividende (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Paranaense de Energia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Paranaense de Energia Aktie