Companhia Paranaense de Energia (ELPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Paranaense de Energia (ELPC, ISIN: US20441B7047) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Companhia Paranaense de Energia zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia Paranaense de Energia zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Paranaense de Energia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Companhia Paranaense de Energia weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,13). Das KGV von 4,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Companhia Paranaense de Energia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Companhia Paranaense de Energia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Companhia Paranaense de Energia ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 210,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Companhia Paranaense de Energia liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Companhia Paranaense de Energia zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Companhia Paranaense de Energia eine solide Dividende (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Paranaense de Energia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Paranaense de Energia Aktie