Companhia Paranaense de Energia (ELPC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Paranaense de Energia (ELPC, ISIN: US20441B7047) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Companhia Paranaense de Energia zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia Paranaense de Energia zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Paranaense de Energia systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Companhia Paranaense de Energia weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 2,20). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Companhia Paranaense de Energia liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Companhia Paranaense de Energia bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Companhia Paranaense de Energia ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 175,6% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Companhia Paranaense de Energia liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Companhia Paranaense de Energia liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die 12-Monats-Performance von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Companhia Paranaense de Energia eine solide Dividende (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Paranaense de Energia mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Paranaense de Energia Aktie