Companhia Paranaense de Energia - COPEL (CPLE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Paranaense de Energia - COPEL (CPLE3.SA, ISIN: BRCPLEACNOR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt Companhia Paranaense de Energia - COPEL zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia Paranaense de Energia - COPEL zeichnet sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Paranaense de Energia - COPEL systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Companhia Paranaense de Energia - COPEL liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,16). Das KGV von 16,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Companhia Paranaense de Energia - COPEL liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Companhia Paranaense de Energia - COPEL erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Companhia Paranaense de Energia - COPEL liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 38,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Companhia Paranaense de Energia - COPEL zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 34,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Companhia Paranaense de Energia - COPEL weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Companhia Paranaense de Energia - COPEL herausragend hoch aus (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Paranaense de Energia - COPEL mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Paranaense de Energia - COPEL Aktie