Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia Siderúrgica Nacional (SID, ISIN: US20440W1053) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Companhia Siderúrgica Nacional zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia Siderúrgica Nacional systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Companhia Siderúrgica Nacional ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,04). Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Companhia Siderúrgica Nacional liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Companhia Siderúrgica Nacional im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Companhia Siderúrgica Nacional ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 655,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Companhia Siderúrgica Nacional liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 236,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Companhia Siderúrgica Nacional liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von -24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Companhia Siderúrgica Nacional zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,33). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Companhia Siderúrgica Nacional seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia Siderúrgica Nacional mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia Siderúrgica Nacional Aktie