Compass Group PLC (CPG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compass Group PLC (CPG.L, ISIN: GB00BD6K4575) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,6 Mrd. USD zählt Compass Group PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Compass Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compass Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Compass Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,23). Das KGV von 24,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Compass Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Compass Group wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Compass Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Compass Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 59,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Compass Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von -8,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compass Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compass Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compass Group PLC Aktie