Compass Group PLC (CPG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compass Group PLC (CPG.L, ISIN: GB00BD6K4575) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 52,9 Mrd. USD zählt Compass Group PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Compass Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compass Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Compass Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,35). Das KGV von 29,6 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Compass Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Compass Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Compass Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Compass Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Compass Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -9,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compass Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compass Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compass Group PLC Aktie