Compass Group PLC (CPG.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compass Group PLC (CPG.L, ISIN: GB00BD6K4575) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 54,6 Mrd. USD zählt Compass Group PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Compass Group PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compass Group PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compass Group ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 3,11). Das KGV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Compass Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 138,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Compass Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Compass Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Compass Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 42,3% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 161,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Compass Group zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,18). Die 12-Monats-Performance von 0,0% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compass Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,11)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,90)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compass Group PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compass Group PLC Aktie