Computershare Limited (CPU.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Computershare Limited (CPU.AX, ISIN: AU000000CPU5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,0 Mrd. USD zählt Computershare Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Computershare Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Computershare Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Computershare wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,82). Das KGV von 26,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 12,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Computershare liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 147,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Computershare ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 43,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Computershare ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 189,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Computershare weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 67,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Computershare weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von -4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Computershare ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Computershare Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Computershare Limited Aktie