ConocoPhillips (COP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ConocoPhillips (COP, ISIN: US20825C1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 156,3 Mrd. USD zählt ConocoPhillips zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ConocoPhillips zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ConocoPhillips systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ConocoPhillips liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 19,8 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ConocoPhillips wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 212,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

ConocoPhillips erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

ConocoPhillips zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 212,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von ConocoPhillips liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 26,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ConocoPhillips mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ConocoPhillips Aktie