ConocoPhillips (COP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ConocoPhillips (COP, ISIN: US20825C1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 146,8 Mrd. USD zählt ConocoPhillips zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ConocoPhillips zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ConocoPhillips systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ConocoPhillips liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 20,1 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 212,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

ConocoPhillips erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 38,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ConocoPhillips zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von ConocoPhillips liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,86). Die 12-Monats-Performance von 38,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ConocoPhillips mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ConocoPhillips Aktie