ConocoPhillips (COP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ConocoPhillips (COP, ISIN: US20825C1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 142,2 Mrd. USD zählt ConocoPhillips zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ConocoPhillips zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ConocoPhillips systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ConocoPhillips liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,43). Das KGV von 15,4 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 212,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 294,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

ConocoPhillips wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

ConocoPhillips zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 246,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

ConocoPhillips zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 25,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ConocoPhillips mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ConocoPhillips Aktie