ConocoPhillips (COP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ConocoPhillips (COP, ISIN: US20825C1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 166,5 Mrd. USD zählt ConocoPhillips zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

ConocoPhillips zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ConocoPhillips systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ConocoPhillips liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,11). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

ConocoPhillips wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 288,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

ConocoPhillips erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

ConocoPhillips zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 72,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 232,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von ConocoPhillips liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,03). Die 12-Monats-Performance von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von ConocoPhillips ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,57). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,57)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ConocoPhillips mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ConocoPhillips Aktie