Consolidated Edison Inc. (ED) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Consolidated Edison Inc. (ED, ISIN: US2091151041) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,2 Mrd. USD zählt Consolidated Edison Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Consolidated Edison Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Consolidated Edison Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Consolidated Edison ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,24). Das KGV von 17,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Consolidated Edison ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Consolidated Edison ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Consolidated Edison ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 53,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Consolidated Edison eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,84). Die Umsatzvolatilität von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 26,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Consolidated Edison attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Consolidated Edison liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Consolidated Edison ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Consolidated Edison Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Consolidated Edison Inc. Aktie