Constellation Brands Inc. (STZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Constellation Brands Inc. (STZ, ISIN: US21036P1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,3 Mrd. USD zählt Constellation Brands Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Constellation Brands Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Constellation Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Constellation Brands ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,28). Das KGV von 12,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Constellation Brands zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Constellation Brands ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Constellation Brands ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 24,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Constellation Brands weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 108,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 126,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Constellation Brands bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von -23,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Constellation Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Constellation Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Constellation Brands Inc. Aktie