Constellation Brands Inc. (STZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Constellation Brands Inc. (STZ, ISIN: US21036P1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 25,7 Mrd. USD zählt Constellation Brands Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Constellation Brands Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Constellation Brands Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Constellation Brands ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,04). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Constellation Brands zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 52,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Constellation Brands ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 14,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Constellation Brands ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,1% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Constellation Brands weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 108,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Constellation Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Die 12-Monats-Performance von -19,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,2% liegt über dem Branchenschnitt von -12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Constellation Brands liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Constellation Brands Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Constellation Brands Inc. Aktie