Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX, ISIN: MX01VO000009) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 752 Mio. USD zählt Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 182,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 88,9% liegt über dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. besonders schwach aus (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,2% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 98,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,90). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 505,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 468,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,06). Die 12-Monats-Performance von -5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. Aktie