Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX, ISIN: MX01VO000009) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 823 Mio. USD zählt Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,76). Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 158,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,6% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt von 57,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Umsatzvolatilität von 32,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 674,7% liegt über dem Branchenschnitt von 398,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 12,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. Aktie