Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. (VOLARA.MX, ISIN: MX01VO000009) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 792 Mio. USD zählt Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,64). Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 182,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 202,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 86,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. besonders schwach aus (z-Score: -1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 94,9% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,16). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 38,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 505,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 463,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von 42,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -32,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. Aktie