ConvaTec Group Plc (CTEC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ConvaTec Group Plc (CTEC.L, ISIN: GB00BD3VFW73) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt ConvaTec Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ConvaTec Group Plc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ConvaTec Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ConvaTec Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 29,6 liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ConvaTec Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ConvaTec Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ConvaTec Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ConvaTec Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,69). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von ConvaTec Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -31,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ConvaTec Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ConvaTec Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ConvaTec Group Plc Aktie