ConvaTec Group Plc (CTEC.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ConvaTec Group Plc (CTEC.L, ISIN: GB00BD3VFW73) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt ConvaTec Group Plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ConvaTec Group Plc zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ConvaTec Group Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ConvaTec Group liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,27). Das KGV von 31,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von ConvaTec Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von ConvaTec Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 55,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 51,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ConvaTec Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

ConvaTec Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von ConvaTec Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

ConvaTec Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,08). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ConvaTec Group Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ConvaTec Group Plc Aktie