Copa Holdings S.A. (CPA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Copa Holdings S.A. (CPA, ISIN: PAP310761054) ist ein PA-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Copa Holdings S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Copa Holdings S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Copa Holdings S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Copa Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,93). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Copa Holdings S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 351,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 257,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Copa Holdings S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Copa Holdings S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Copa Holdings S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 167,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 468,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Copa Holdings S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Copa Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Copa Holdings S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Copa Holdings S.A. Aktie