Copa Holdings S.A. (CPA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Copa Holdings S.A. (CPA, ISIN: PAP310761054) ist ein PA-basiertes Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften & Flughäfen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Copa Holdings S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Copa Holdings S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Copa Holdings S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Copa Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 8,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 13,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Copa Holdings S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 351,7% liegt über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 212,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Copa Holdings S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Copa Holdings S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 62,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Copa Holdings S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 41,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 37,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 167,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 472,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Copa Holdings S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Copa Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,36). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Fluggesellschaften & Flughäfen) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Copa Holdings S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Copa Holdings S.A. Aktie