Core Lithium Ltd (CXO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Core Lithium Ltd (CXO.AX, ISIN: AU000000CXO2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 459 Mio. USD zählt Core Lithium Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Core Lithium Ltd zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Core Lithium Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Core Lithium liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,29). Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Core Lithium ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,77). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -47,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Core Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Core Lithium liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Core Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,13). Die Umsatzvolatilität von 175,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 194,0% liegt über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 78,9% liegt über dem Branchenschnitt von 63,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 87,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Core Lithium zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,25). Die 12-Monats-Performance von 126,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Core Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Core Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,58)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Core Lithium Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Core Lithium Ltd Aktie