Core Lithium Ltd (CXO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Core Lithium Ltd (CXO.AX, ISIN: AU000000CXO2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 547 Mio. USD zählt Core Lithium Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Core Lithium Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Core Lithium Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Core Lithium liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,41). Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Core Lithium ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 371,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 41,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1377,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 57,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Core Lithium ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Core Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -13,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Core Lithium liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Core Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,32). Die Umsatzvolatilität von 175,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 194,0% liegt über dem Branchenschnitt von 117,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,6% liegt über dem Branchenschnitt von 67,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,8% liegt über dem Branchenschnitt von 61,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Core Lithium ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,93). Die 12-Monats-Performance von 343,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 37,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Core Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Core Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,81)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Core Lithium Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Core Lithium Ltd Aktie