Core Lithium Ltd (CXO.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Core Lithium Ltd (CXO.AX, ISIN: AU000000CXO2) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 508 Mio. USD zählt Core Lithium Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Core Lithium Ltd zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Core Lithium Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Core Lithium besonders hoch aus (z-Score: -1,61). Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 41,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Core Lithium bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,23). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Core Lithium zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -145,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Core Lithium liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Core Lithium besonders hoch aus (z-Score: -2,22). Die Umsatzvolatilität von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 174,8% liegt über dem Branchenschnitt von 125,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 82,0% liegt über dem Branchenschnitt von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,7% liegt über dem Branchenschnitt von 65,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Core Lithium ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,78). Die 12-Monats-Performance von 187,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Core Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Core Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Core Lithium Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Core Lithium Ltd Aktie