Corebridge Financial Inc. (CRBG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Corebridge Financial Inc. (CRBG, ISIN: US21871X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,2 Mrd. USD zählt Corebridge Financial Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Corebridge Financial Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Corebridge Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Corebridge Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,36). Das KGV von 19,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Corebridge Financial wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -80,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Corebridge Financial bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 86,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 78,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Corebridge Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Corebridge Financial im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 103,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Corebridge Financial ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Corebridge Financial ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Corebridge Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Corebridge Financial Inc. Aktie