Corebridge Financial Inc. (CRBG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Corebridge Financial Inc. (CRBG, ISIN: US21871X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,3 Mrd. USD zählt Corebridge Financial Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Corebridge Financial Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Corebridge Financial Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Corebridge Financial liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Corebridge Financial wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -80,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Corebridge Financial im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Corebridge Financial ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Corebridge Financial im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Corebridge Financial befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Corebridge Financial ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Corebridge Financial Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Corebridge Financial Inc. Aktie