COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (1138.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (1138.HK, ISIN: CNE1000002S8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,9 Mrd. USD zählt COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von COSCO SHIPPING Energy Transportation liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,09). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von COSCO SHIPPING Energy Transportation ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von COSCO SHIPPING Energy Transportation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 20,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von COSCO SHIPPING Energy Transportation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt COSCO SHIPPING Energy Transportation im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 183,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

COSCO SHIPPING Energy Transportation überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 191,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 47,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von COSCO SHIPPING Energy Transportation ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,61). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Aktie