Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. (5021.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. (5021.T, ISIN: JP3298000005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cosmo Energy Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,47). Das KGV von 13,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 14,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Cosmo Energy Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Cosmo Energy Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Cosmo Energy Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Cosmo Energy Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 73,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Cosmo Energy Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die 12-Monats-Performance von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cosmo Energy Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Aktie