Costamare Bulkers Holdings Limited (CMDB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Costamare Bulkers Holdings Limited (CMDB, ISIN: MHY2001C1012) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 450 Mio. USD zählt Costamare Bulkers Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Costamare Bulkers Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Costamare Bulkers Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Costamare Bulkers Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,89). Das KGV von 123,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Costamare Bulkers Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Costamare Bulkers Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Costamare Bulkers Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,78). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 184,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 78,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Costamare Bulkers Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die 12-Monats-Performance von 86,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Costamare Bulkers Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Costamare Bulkers Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Costamare Bulkers Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Costamare Bulkers Holdings Limited Aktie