Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB, ISIN: MHY2001C1012) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 431 Mio. USD zählt Costamare Bulkers Holdings Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Costamare Bulkers Holdings Ltd zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Costamare Bulkers Holdings Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Costamare Bulkers Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,84). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Costamare Bulkers Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Costamare Bulkers Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Costamare Bulkers Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 184,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Costamare Bulkers Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 89,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Costamare Bulkers Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Marine Shipping) bei 4,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Costamare Bulkers Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Costamare Bulkers Holdings Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Costamare Bulkers Holdings Ltd Aktie