Costamare Inc. (CMRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Costamare Inc. (CMRE, ISIN: MHY1771G1026) ist ein MC-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Costamare Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Costamare Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Costamare Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Costamare liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,17). Das KGV von 5,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Costamare liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,7% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 62,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Costamare liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,99). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Costamare liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,64). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,3% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Costamare liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 48,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 82,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Costamare zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 59,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Costamare bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Costamare Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Costamare Inc. Aktie