Coty Inc. (COTY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coty Inc. (COTY, ISIN: US2220702037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Coty Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coty Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coty Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Coty liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Coty bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Coty liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 50,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Coty liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 141,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Coty schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 408,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Coty ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,11). Die 12-Monats-Performance von -43,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Coty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Coty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coty Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coty Inc. Aktie