Coty Inc. (COTY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coty Inc. (COTY, ISIN: US2220702037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Coty Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coty Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coty Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Coty liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,91). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Coty bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Coty liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 60,7% liegt über dem Branchenschnitt von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Coty liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Coty liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 408,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Coty zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,15). Die 12-Monats-Performance von -58,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Coty zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Coty seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coty Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coty Inc. Aktie