CPFL Energia S.A. (CPFE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CPFL Energia S.A. (CPFE3.SA, ISIN: BRCPFEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Mrd. USD zählt CPFL Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CPFL Energia S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CPFL Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CPFL Energia S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,76). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von CPFL Energia S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

CPFL Energia S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CPFL Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 116,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt CPFL Energia S.A. eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,59). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht CPFL Energia S.A. attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von CPFL Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von CPFL Energia S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,83). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CPFL Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CPFL Energia S.A. Aktie