CPFL Energia S.A. (CPFE3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CPFL Energia S.A. (CPFE3.SA, ISIN: BRCPFEACNOR0) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,0 Mrd. USD zählt CPFL Energia S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CPFL Energia S.A. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CPFL Energia S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CPFL Energia S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,85). Das KGV von 8,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CPFL Energia S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

CPFL Energia S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CPFL Energia S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 56,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CPFL Energia S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,33). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von CPFL Energia S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von CPFL Energia S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 7,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CPFL Energia S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CPFL Energia S.A. Aktie