Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cracker Barrel Old Country Store (CBRL, ISIN: US22410J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Cracker Barrel Old Country Store zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cracker Barrel Old Country Store zeichnet sich durch starkes Wachstum, attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cracker Barrel Old Country Store systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Cracker Barrel Old Country Store liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,62). Das KGV von 41,3 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Cracker Barrel Old Country Store wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 249,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Cracker Barrel Old Country Store liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cracker Barrel Old Country Store liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Cracker Barrel Old Country Store schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,59). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 99,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 161,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Cracker Barrel Old Country Store zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von -25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 70,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cracker Barrel Old Country Store bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cracker Barrel Old Country Store mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cracker Barrel Old Country Store Aktie