Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cracker Barrel Old Country Store (CBRL, ISIN: US22410J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Cracker Barrel Old Country Store zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cracker Barrel Old Country Store zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cracker Barrel Old Country Store systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cracker Barrel Old Country Store wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,49). Das KGV von 39,1 liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Cracker Barrel Old Country Store bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Cracker Barrel Old Country Store liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 28,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cracker Barrel Old Country Store liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Cracker Barrel Old Country Store zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Cracker Barrel Old Country Store zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 28,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cracker Barrel Old Country Store bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cracker Barrel Old Country Store mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cracker Barrel Old Country Store Aktie