CrossAmerica Partners LP (CAPL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CrossAmerica Partners LP (CAPL, ISIN: US22758A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 804 Mio. USD zählt CrossAmerica Partners LP zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CrossAmerica Partners LP zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CrossAmerica Partners LP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CrossAmerica Partners LP wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,16). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 14,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CrossAmerica Partners LP wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 81,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

CrossAmerica Partners LP wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von CrossAmerica Partners LP besonders hoch aus (z-Score: -2,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 108,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 94,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt CrossAmerica Partners LP weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 25,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 60,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

CrossAmerica Partners LP zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CrossAmerica Partners LP gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CrossAmerica Partners LP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CrossAmerica Partners LP Aktie