CSL Limited (CSL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CSL Limited (CSL.AX, ISIN: AU000000CSL8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,3 Mrd. USD zählt CSL Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CSL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CSL ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KGV von 29,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CSL ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CSL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CSL ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

CSL zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

CSL gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,79). Die 12-Monats-Performance von -49,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von CSL bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CSL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CSL Limited Aktie