CSL Limited (CSL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CSL Limited (CSL.AX, ISIN: AU000000CSL8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 58,9 Mrd. USD zählt CSL Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CSL Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CSL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CSL wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,91). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 2,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CSL ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CSL ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CSL ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

CSL zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 117,8% liegt über dem Branchenschnitt von 81,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

CSL weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von -15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von CSL bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CSL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CSL Limited Aktie