CSL Limited (CSL.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CSL Limited (CSL.AX, ISIN: AU000000CSL8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,4 Mrd. USD zählt CSL Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CSL Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CSL Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CSL ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,20). Das KGV von 31,1 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CSL ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CSL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CSL ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

CSL weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,58). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von CSL bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -51,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von CSL bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CSL Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CSL Limited Aktie