CSX Corporation (CSX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CSX Corporation (CSX, ISIN: US1264081035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Eisenbahnen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 84,6 Mrd. USD zählt CSX Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CSX Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CSX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CSX liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,79). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 15,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CSX ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 54,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

CSX erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CSX liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 63,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CSX zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht CSX attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von CSX liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 6,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CSX zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Eisenbahnen) von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CSX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CSX Corporation Aktie