CTBC Financial Holding Co. Ltd. (2891.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CTBC Financial Holding Co. Ltd. (2891.TW, ISIN: TW0002891009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,0 Mrd. USD zählt CTBC Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CTBC Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CTBC Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CTBC Financial Holding liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 12,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

CTBC Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

CTBC Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 72,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 74,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

CTBC Financial Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

CTBC Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

CTBC Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,57). Die 12-Monats-Performance von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CTBC Financial Holding eine solide Dividende (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CTBC Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CTBC Financial Holding Co. Ltd. Aktie