CTBC Financial Holding Co. Ltd. (2891.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CTBC Financial Holding Co. Ltd. (2891.TW, ISIN: TW0002891009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,7 Mrd. USD zählt CTBC Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CTBC Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CTBC Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CTBC Financial Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,37). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CTBC Financial Holding liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

CTBC Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 77,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

CTBC Financial Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von CTBC Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Die Umsatzvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

CTBC Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,25). Die 12-Monats-Performance von 60,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CTBC Financial Holding eine solide Dividende (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CTBC Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CTBC Financial Holding Co. Ltd. Aktie