CTBC Financial Holding Co. Ltd. (2891.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CTBC Financial Holding Co. Ltd. (2891.TW, ISIN: TW0002891009) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 42,2 Mrd. USD zählt CTBC Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CTBC Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CTBC Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CTBC Financial Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 16,0 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CTBC Financial Holding liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

CTBC Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 81,5% liegt über dem Branchenschnitt von 64,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CTBC Financial Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von CTBC Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

CTBC Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,78). Die 12-Monats-Performance von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CTBC Financial Holding eine solide Dividende (z-Score: 1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CTBC Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CTBC Financial Holding Co. Ltd. Aktie