CubeSmart (CUBE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CubeSmart (CUBE, ISIN: US2296631094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Industrie im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt CubeSmart zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CubeSmart zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CubeSmart systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CubeSmart wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,65). Das KGV von 27,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CubeSmart bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 81,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

CubeSmart erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CubeSmart liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CubeSmart weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von CubeSmart liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

CubeSmart bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Industrie) von 5,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CubeSmart mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CubeSmart Aktie