Cummins Inc. (CMI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cummins Inc. (CMI, ISIN: US2310211063) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 88,3 Mrd. USD zählt Cummins Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Cummins Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cummins Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Cummins liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 33,1 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Cummins wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Cummins erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Cummins ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Cummins zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Cummins zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,08). Die 12-Monats-Performance von 97,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cummins zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cummins Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cummins Inc. Aktie