Custodian REIT Plc (CREI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Custodian REIT Plc (CREI.L, ISIN: GB00BJFLFT45) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 545 Mio. USD zählt Custodian REIT Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Custodian REIT Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Custodian REIT Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Custodian REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,49). Das KGV von 7,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,2 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Custodian REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Custodian REIT ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 104,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 89,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Custodian REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Custodian REIT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 342,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Custodian REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Custodian REIT herausragend hoch aus (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Custodian REIT Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Custodian REIT Plc Aktie