Custodian REIT Plc (CREI.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Custodian REIT Plc (CREI.L, ISIN: GB00BJFLFT45) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 538 Mio. USD zählt Custodian REIT Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Custodian REIT Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Custodian REIT Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Custodian REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,42). Das KGV von 7,9 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt über dem Branchenschnitt von 4,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Custodian REIT liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 54,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Custodian REIT ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 92,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 57,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Custodian REIT ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 111,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Custodian REIT weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 236,1% liegt über dem Branchenschnitt von 131,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Custodian REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von -10,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Custodian REIT herausragend hoch aus (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Custodian REIT Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Custodian REIT Plc Aktie