CVC Capital Partners PLC (CVC.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVC Capital Partners PLC (CVC.AS, ISIN: JE00BRX98089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,1 Mrd. USD zählt CVC Capital Partners PLC zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CVC Capital Partners PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVC Capital Partners PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CVC Capital Partners wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von CVC Capital Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 10,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CVC Capital Partners ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 76,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. CVC Capital Partners gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

CVC Capital Partners weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 103,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVC Capital Partners PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVC Capital Partners PLC Aktie