CVC Capital Partners plc (CVC.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVC Capital Partners plc (CVC.AS, ISIN: JE00BRX98089) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,4 Mrd. USD zählt CVC Capital Partners plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CVC Capital Partners plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVC Capital Partners plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CVC Capital Partners wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,22). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von CVC Capital Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,8% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CVC Capital Partners ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 49,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. CVC Capital Partners gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

CVC Capital Partners befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,32). Die 12-Monats-Performance von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVC Capital Partners plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVC Capital Partners plc Aktie