CVC Capital Partners PLC (CVC.AS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVC Capital Partners PLC (CVC.AS, ISIN: JE00BRX98089) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,6 Mrd. USD zählt CVC Capital Partners PLC zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CVC Capital Partners PLC zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVC Capital Partners PLC systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CVC Capital Partners liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das KGV von 12,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CVC Capital Partners ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 10,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CVC Capital Partners ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 76,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 76,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. CVC Capital Partners gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

CVC Capital Partners weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 66,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,2% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von -6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von CVC Capital Partners liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVC Capital Partners PLC mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVC Capital Partners PLC Aktie