CVR Energy Inc. (CVI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVR Energy Inc. (CVI, ISIN: US12662P1084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt CVR Energy Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CVR Energy Inc. zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVR Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CVR Energy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CVR Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 176,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt CVR Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CVR Energy ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von CVR Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,92). Die Umsatzvolatilität von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 197,2% liegt über dem Branchenschnitt von 116,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CVR Energy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,22). Die 12-Monats-Performance von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

CVR Energy bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVR Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVR Energy Inc. Aktie