CVS Health Corp. (CVS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVS Health Corp. (CVS, ISIN: US1266501006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 110,3 Mrd. USD zählt CVS Health Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CVS Health Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVS Health Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CVS Health ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,87). Das KGV von 22,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 20,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CVS Health ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 246,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 166,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CVS Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CVS Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von CVS Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 92,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von CVS Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CVS Health ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,77). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,77)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVS Health Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVS Health Corp. Aktie