CVS Health Corp. (CVS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVS Health Corp. (CVS, ISIN: US1266501006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 122,8 Mrd. USD zählt CVS Health Corp. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CVS Health Corp. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVS Health Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CVS Health ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,88). Das KGV von 25,1 liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 21,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CVS Health ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 229,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CVS Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CVS Health liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 43,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von CVS Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von CVS Health liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CVS Health ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVS Health Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVS Health Corp. Aktie