CVS Health Corporation (CVS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CVS Health Corporation (CVS, ISIN: US1266501006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 107,5 Mrd. USD zählt CVS Health Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CVS Health Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CVS Health Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CVS Health ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,60). Das KGV von 60,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 20,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von CVS Health ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 273,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CVS Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CVS Health liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 35,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von CVS Health ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,54). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von CVS Health liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,35). Die 12-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von CVS Health ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CVS Health Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CVS Health Corporation Aktie