Dabur India Limited (DABUR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dabur India Limited (DABUR.BO, ISIN: INE016A01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt Dabur India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dabur India Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dabur India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dabur India wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,15). Das KGV von 42,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Dabur India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Dabur India ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dabur India weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Dabur India ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,91). Die Umsatzvolatilität von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Dabur India attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Dabur India bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dabur India zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dabur India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dabur India Limited Aktie