Dätwyler Holding AG (DAE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dätwyler Holding AG (DAE.SW, ISIN: CH0030486770) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Dätwyler Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dätwyler Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dätwyler Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 33,5 liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 33,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 7,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Dätwyler Holding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 33,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dätwyler Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 18,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 57,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 11,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 786,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 786,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dätwyler Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 32,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 32,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dätwyler Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dätwyler Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dätwyler Holding AG Aktie