Dätwyler Holding AG (DAE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dätwyler Holding AG (DAE.SW, ISIN: CH0030486770) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Dätwyler Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dätwyler Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dätwyler Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,51). Das KGV von 31,6 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 20,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Dätwyler Holding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 69,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 7,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Dätwyler Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 11,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 19,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 786,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 199,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Dätwyler Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,31). Die 12-Monats-Performance von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dätwyler Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dätwyler Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dätwyler Holding AG Aktie