Dätwyler Holding AG (DAE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dätwyler Holding AG (DAE.SW, ISIN: CH0030486770) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial - Distribution im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Dätwyler Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dätwyler Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dätwyler Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 26,0 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Dätwyler Holding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 72,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Dätwyler Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 26,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 786,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Dätwyler Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,99). Die 12-Monats-Performance von -10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dätwyler Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Distribution) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dätwyler Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dätwyler Holding AG Aktie