Dätwyler Holding AG (DAE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dätwyler Holding AG (DAE.SW, ISIN: CH0030486770) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt Dätwyler Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dätwyler Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dätwyler Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,47). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 18,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Dätwyler Holding bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 80,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Dätwyler Holding ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Dätwyler Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 786,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Dätwyler Holding zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dätwyler Holding zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dätwyler Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dätwyler Holding AG Aktie