Daiichi Sankyo Company Limited (4568.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiichi Sankyo Company Limited (4568.T, ISIN: JP3475350009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,1 Mrd. USD zählt Daiichi Sankyo Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Daiichi Sankyo Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiichi Sankyo Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Daiichi Sankyo Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,38). Das KGV von 19,1 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Daiichi Sankyo Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,5% liegt über dem Branchenschnitt von 13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Daiichi Sankyo Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Daiichi Sankyo Company liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Daiichi Sankyo Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Umsatzvolatilität von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Daiichi Sankyo Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Daiichi Sankyo Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiichi Sankyo Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiichi Sankyo Company Limited Aktie