Daiwa House REIT Investment Corporation (8984.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa House REIT Investment Corporation (8984.T, ISIN: JP3046390005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Daiwa House REIT Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Daiwa House REIT Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa House REIT Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Daiwa House REIT Investment wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KGV von 21,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Daiwa House REIT Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Daiwa House REIT Investment erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 37,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Daiwa House REIT Investment ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 157,1% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 45,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Daiwa House REIT Investment eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,45). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Daiwa House REIT Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Daiwa House REIT Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Daiwa House REIT Investment ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,79). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,45)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa House REIT Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa House REIT Investment Corporation Aktie