Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa Securities Group Inc. (8601.T, ISIN: JP3502200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,7 Mrd. USD zählt Daiwa Securities Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Daiwa Securities Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa Securities Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Daiwa Securities Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Das KGV von 13,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Daiwa Securities Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Daiwa Securities Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 53,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Daiwa Securities Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 241,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Daiwa Securities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Daiwa Securities Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 72,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Daiwa Securities Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,21). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa Securities Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa Securities Group Inc. Aktie