Daiwa Securities Group Inc. (8601.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa Securities Group Inc. (8601.T, ISIN: JP3502200003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,0 Mrd. USD zählt Daiwa Securities Group Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Daiwa Securities Group Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa Securities Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Daiwa Securities Group liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,79). Das KGV von 12,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Daiwa Securities Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 155,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Daiwa Securities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Daiwa Securities Group liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 248,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Daiwa Securities Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Daiwa Securities Group weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 72,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Daiwa Securities Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa Securities Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa Securities Group Inc. Aktie