Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T, ISIN: JP3046410001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Daiwa Securities Living Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Daiwa Securities Living Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa Securities Living Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Daiwa Securities Living Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,36). Das KGV von 17,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Daiwa Securities Living Investment ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Daiwa Securities Living Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Daiwa Securities Living Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 82,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Daiwa Securities Living Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,93). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Daiwa Securities Living Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Daiwa Securities Living Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Daiwa Securities Living Investment bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa Securities Living Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa Securities Living Investment Corporation Aktie