Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T, ISIN: JP3046410001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Daiwa Securities Living Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Daiwa Securities Living Investment Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa Securities Living Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Daiwa Securities Living Investment liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 15,1 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Daiwa Securities Living Investment ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 50,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Daiwa Securities Living Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Daiwa Securities Living Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 107,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Daiwa Securities Living Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,71). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Daiwa Securities Living Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Daiwa Securities Living Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die 12-Monats-Performance von -23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Daiwa Securities Living Investment bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 9,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa Securities Living Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa Securities Living Investment Corporation Aktie