Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Daiwa Securities Living Investment Corporation (8986.T, ISIN: JP3046410001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Daiwa Securities Living Investment Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Daiwa Securities Living Investment Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Daiwa Securities Living Investment Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Daiwa Securities Living Investment ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 16,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Daiwa Securities Living Investment ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Daiwa Securities Living Investment liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Daiwa Securities Living Investment liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 98,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Daiwa Securities Living Investment ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,88). Die Umsatzvolatilität von 23,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 22,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 133,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Daiwa Securities Living Investment attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Daiwa Securities Living Investment bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Daiwa Securities Living Investment bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Daiwa Securities Living Investment Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Daiwa Securities Living Investment Corporation Aktie