Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.BO, ISIN: INE00R701025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Dalmia Bharat Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dalmia Bharat Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dalmia Bharat Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dalmia Bharat ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 29,3 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dalmia Bharat liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 50,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Dalmia Bharat liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Dalmia Bharat ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,2% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Dalmia Bharat weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Dalmia Bharat zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dalmia Bharat ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dalmia Bharat Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dalmia Bharat Limited Aktie