Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.BO, ISIN: INE00R701025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Dalmia Bharat Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dalmia Bharat Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dalmia Bharat Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dalmia Bharat ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,39). Das KGV von 36,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dalmia Bharat liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Dalmia Bharat wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Dalmia Bharat weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Die Umsatzvolatilität von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Dalmia Bharat zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,86). Die 12-Monats-Performance von -22,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dalmia Bharat ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dalmia Bharat Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dalmia Bharat Limited Aktie