Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dalmia Bharat Limited (DALBHARAT.NS, ISIN: INE00R701025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Dalmia Bharat Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dalmia Bharat Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dalmia Bharat Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Dalmia Bharat liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 31,0 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dalmia Bharat fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Dalmia Bharat bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Dalmia Bharat bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 28,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Dalmia Bharat weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Die Umsatzvolatilität von 16,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Dalmia Bharat zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,54). Die 12-Monats-Performance von 10,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 10,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Dalmia Bharat ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dalmia Bharat Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dalmia Bharat Limited Aktie