Dana Incorporated (DAN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dana Incorporated (DAN, ISIN: US2358252052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Dana Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dana Incorporated zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dana Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dana Incorporated wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,16). Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Dana Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 49,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Dana Incorporated liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 47,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Dana Incorporated konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Dana Incorporated schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8132,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Dana Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Dana Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dana Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dana Incorporated Aktie