Dana Incorporated (DAN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dana Incorporated (DAN, ISIN: US2358252052) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Dana Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Dana Incorporated zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dana Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dana Incorporated wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,72). Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Dana Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 70,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Dana Incorporated liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Dana Incorporated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 80,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Dana Incorporated schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8132,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Dana Incorporated durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,64). Die 12-Monats-Performance von 177,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 37,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Dana Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,61)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dana Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dana Incorporated Aktie