Darden Restaurants Inc. (DRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Darden Restaurants Inc. (DRI, ISIN: US2371941053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt Darden Restaurants Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Darden Restaurants Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Darden Restaurants Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Darden Restaurants liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 19,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Darden Restaurants wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 94,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Darden Restaurants liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Darden Restaurants weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,2% liegt über dem Branchenschnitt von 59,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Darden Restaurants zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 182,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Darden Restaurants zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Darden Restaurants eine solide Dividende (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Darden Restaurants Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Darden Restaurants Inc. Aktie