Darden Restaurants Inc. (DRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Darden Restaurants Inc. (DRI, ISIN: US2371941053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,3 Mrd. USD zählt Darden Restaurants Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Darden Restaurants Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Darden Restaurants Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Darden Restaurants liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,41). Das KGV von 21,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Darden Restaurants fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 93,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Darden Restaurants liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Darden Restaurants weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 60,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Darden Restaurants zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 51,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 170,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Darden Restaurants zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 0,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Darden Restaurants eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Darden Restaurants Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Darden Restaurants Inc. Aktie