Dassault Aviation S.A. (AM.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dassault Aviation S.A. (AM.PA, ISIN: FR0014004L86) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,3 Mrd. USD zählt Dassault Aviation S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dassault Aviation S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dassault Aviation S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dassault Aviation S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,25). Das KGV von 23,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dassault Aviation S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Dassault Aviation S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Dassault Aviation S.A. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Dassault Aviation S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Dassault Aviation S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Dassault Aviation S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,25). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dassault Aviation S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dassault Aviation S.A. Aktie