Dassault Aviation S.A. (AM.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Dassault Aviation S.A. (AM.PA, ISIN: FR0014004L86) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 26,2 Mrd. USD zählt Dassault Aviation S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Dassault Aviation S.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Dassault Aviation S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Dassault Aviation S.A. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,28). Das KGV von 23,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Dassault Aviation S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Dassault Aviation S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Dassault Aviation S.A. ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Dassault Aviation S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Dassault Aviation S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,51). Die 12-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Dassault Aviation S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Dassault Aviation S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Dassault Aviation S.A. Aktie